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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍇🎒💯💌。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍄👚🥾👄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍅👄🍋😠。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍓👝。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🎒🍅，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💋🥻🥔🥔，同时通胀尚未回归🥿💞🍎👘，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍅👛👡🥭，在观测到PPI的显著修复之前👠🍊，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、在政(zheng)策引导长期资金入(ru)场(chang)方面，一是险资与社保资(zi)金持续加码：2025年1月六部门联合推动(dong)中长期(qi)资金入市，保险资金拟再(zai)批复600亿元，银行板块因低配（主动权益(yi)基金持仓占比仅3.75%，低(di)于沪深(shen)300权重9.92个百分点）成为(wei)资金回流(liu)重点；二是北向资金与ETF套(tao)利资(zi)金涌入：2025年一(yi)季度北向资金净流入银行板块超500亿元，银行ETF（512800）连(lian)续3日吸金6.33亿元。