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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%🥾🧅🥝，带动不同期限美债收益率显著上行🍓💖👙。2年期🥑👛、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp👙、10bp🍏、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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5月份，货(huo)物进出(chu)口总额38098亿元，同比增长2.7%。其中，出口22767亿(yi)元，增长(zhang)6.3%；进口15331亿(yi)元，下降2.1%。1-5月份，货物进出口总额179449亿元，同比增长2.5%。其中，出(chu)口(kou)106682亿元，增长7.2%；进口72767亿元(yuan)，下降3.8%。1-5月份(fen)，一般(ban)贸易进出口增长0.8%，占进出口总额的比重为64.2%。民(min)营(ying)企业进出口增长7.0%，占进出口(kou)总额(e)的比重为57.1%，比上年同期提(ti)高2.4个百分点。机电产品出口增长9.3%，占出口总额的(de)比重为60.0%。

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1、我们判断(duan)AI定制化芯片市场规模快速增长，博(bo)通保持龙头地(di)位。随着AI场景确定性提(ti)升，我们认为低(di)成本、低功耗的AI定制化芯片市场规模将持续(xu)增长，英伟达于COMPUTEX大会推出(chu)NVLink Fusion进(jin)入半定制化(hua)芯片市场进一(yi)步确认(ren)了该趋势。今年是Google TPU、Amazon Trainium系列芯片的放量年，2H25或加速量产(chan)，我们预计有(you)望(wang)为头部定(ding)制化芯片厂商贡献较高业绩增量。我们认为，博通(tong)凭借其完(wan)整及领先的IP核(he)能力，以及经过验证的(de)AI ASIC设计经验，和持续获取客户的能力(li)，有望保持AI ASIC龙头(tou)地位。

2、本周，地(di)缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数(shu)、深证成指本周双双收跌(die)，创业板(ban)指(zhi)周涨幅收窄。在(zai)业内机构看(kan)来，短期事(shi)件引发的(de)下跌(die)或为投(tou)资者提供(gong)布局机会，情绪(xu)修复后，内因仍是决定市场走势(shi)的(de)主要因素，后续看好泛科技方向机会。