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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下(xia)零部件行情(qing)的持(chi)续性。6月(yue)10日(ri)起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年(nian)以(yi)来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘(cheng)用车(che)过去三(san)年间ROE的(de)修复程度最为突(tu)出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下(xia)滑、竞争环(huan)境进(jin)一(yi)步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销(xiao)一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件(jian)的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积(ji)极(ji)信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反(fan)内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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2、伊朗的(de)产量与出(chu)口： 伊朗目前的日均原油产量为320万桶，日均(jun)出口180万桶原油(you)和35万桶石油产(chan)品：伊(yi)朗的产量已从2021年的低点170万桶/日稳步恢复至目前约(yue)320万桶/日的水平，但仍低于2017-2018年接近400万(wan)桶/日的峰值。就原油出口量而言，已增至(zhi)180万桶/日(ri)，仍比2018年5月的峰(feng)值低(di)100万桶/日，但几乎是2022年初(chu)水(shui)平的两倍。与此同时，目前石油产品出口量为35万桶/日，比2024年5月的峰值减少(shao)了(le)31万桶/日。