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创新药企license-out（许(xu)可输出(chu)）项目增多(duo)，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线(xian)“饥渴”。5月20日(ri)，三生制药(yao)公告，与辉瑞就(jiu)国产双抗达(da)成合作协议，金额达60.5亿美元；6月13日，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿(yi)美元以上授权合作。

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数据显示5月伊朗原油生产仍维持了336万(wan)桶/日的6年来产量高位，进口量受到美国制裁影响(xiang)一度(du)有所下降，但整体仍处于(yu)近2年来(lai)的高(gao)水位，对中(zhong)国出口量近期下降较(jiao)为明显，从150万桶/日的高(gao)位(wei)下降(jiang)到了120万桶/日(ri)以(yi)下。此次以伊冲突如果让伊朗出(chu)口中断，料将对中国市(shi)场产生较大冲(chong)击。

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从资产配置角度出发，港股兼具(ju)超额收益潜力与风险分散功(gong)能(neng)，当前估值优势突出，长期投资价值(zhi)显著，或成为投资者重要的超(chao)额(e)收益(yi)来源之一(yi)。

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【主题·风向】火山引擎(qing)原动力大(da)会启动，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务平台火(huo)山引(yin)擎于北京(jing)举行(xing)了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理(li)解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大(da)会期间，火山引擎发布了豆(dou)包大(da)模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平台等(deng)AI云原生服务进行了升级。在模型性能(neng)提升上，豆包大(da)模型1.6着(zhe)重强(qiang)化推理与(yu)多模态能力，同时(shi)显著降低(di)成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜单中成(cheng)绩(ji)领先，且具备突出(chu)的价格优(you)势。在服务(wu)升(sheng)级层(ceng)面，火山(shan)引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开(kai)发与应用(yong)，其 AI 云(yun)原(yuan)生全栈服务(wu)在基(ji)础(chu)设施、数据处理(li)、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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2、上涨中的追赶：货币(bi)超预(yu)期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更(geng)大，当前货(huo)币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投资者占比(bi)更高，因此(ci)对流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽(kuan)松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降(jiang)息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准备(bei)金率(lv)1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全(quan)A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松(song)加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力(li)度。