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市场回顾：本(ben)周(zhou)A股、港股指(zhi)数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产(chan)，全球股(gu)指(zhi)普(pu)遍回(hui)调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创(chuang)50领跌。一级(ji)行业方面，本周A股有色金属(shu)、石油石化、农林牧渔领涨(zhang)；食饮、家电、建材领跌(die)；热门概(gai)念来看，稀土永磁、油气开采受(shou)外围扰动因素走强。大宗(zong)商(shang)品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周(zhou)WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指(zhi)数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘(pan)成长(zhang)。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业(ye)，既(ji)可以(yi)延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分(fen)红稳健的银行；受益于(yu)长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政(zheng)策推动下，兼具(ju)高股息+内(nei)销经(jing)营基本面延续改善的白电(dian)龙(long)头。②改(gai)善视角下，关(guan)注受去库存(cun)和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳(wen)健的(de)白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注(zhu)存(cun)量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同比-社融存量(liang)（剔(ti)除股权(quan)融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项(xiang)支持资(zi)本(ben)市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策(ce)支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新(xin)材(cai)料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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1、政策面上👡👜，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种👿👠🥬。新药研发资金需求大、周期长😡、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战🧡。此外💌💛👿，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报🥬。

2、衕(tòng)樣(yàng)昰(shì)在(zai)2017年5月27日，蘭(lán)州銀(yín)行及其分支機(jī)構(gòu)還(hái)曏(xiǎng)另兩(liǎng)外傢(jiā)杭(hang)州“迷妳(nǐ)”貿(mào)易公(gong)司，髮(fà)放了兩筆(bǐ)貸(dài)欵(kuǎn)，金額(é)分彆(biè)爲(wèi)6億(yì)元、3億元。