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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价(jia)格下行的影响(xiang)较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大(da)，价(jia)格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互(hu)联(lian)网、信息服务等细(xi)分(fen)领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性(xing)导(dao)致(zhi)了港股业绩(ji)受价(jia)格(ge)下行(xing)的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业(ye)结构(gou)更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行(xing)区(qu)间往往对应港股较A股(gu)业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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