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多数(shu)投资者对于下周大盘走势依旧表示看好，但(dan)程度有所下降。在本周沪指冲高回落后，认为下周大盘将“震荡走高，站上3400点(dian)”的受访者占比环(huan)比下降13个百分点，最新为42%；认为大盘将“震荡(dang)下行，回撤考验3300点(dian)”的观点比(bi)例为39%，环比大(da)幅提升(sheng)21个百分点。此(ci)外，认为“横盘震荡”的观点(dian)比例为15%，环比下降7个百分点。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥥，红利底仓+小盘成长。红利方面🩱💓，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💟🩳👢，但自由现金流充沛的企业👡，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👢，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥭、公路👛；补贴政策推动下👗🍄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👗🥑👞💌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😡👝🥝；预期走出底部💛，高分红保障+经营稳健的白酒👚。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😡👢。小盘成长方面💕，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥦🍓，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥑，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💞，包括电子（算力🍒👞🩲🥝、半导体设备🥝🍎🥭、芯片）💟🥥、信息化（数据库💕👚👛🩳、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🎒🌽👢👡。

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