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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💋😠🥦🍌，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍅🤬🍉💯，牛市上半场是金融再通胀💝🍆🍅，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👝🍅🩳🍅，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💝，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💝😠🍉👢。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍈💓🍑，在观测到PPI的显著修复之前😠，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、綜郃(hé)(he)來(lái)(lai)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材需求迴(huí)落，螺紋(wén)錶(biǎo)需(xu)迴落9.06萬(wàn)噸(dūn)至219.97萬噸，鋼廠(chǎng)高(gao)鑪(lú)産(chǎn)能利用率繼(jì)續(xù)迴落，鐵(tiě)水(shui)産量減(jiǎn)(jian)少0.19萬(wan)噸/日(ri)至241.61萬噸/日，高鑪對(duì)于廢(fèi)鋼需求弱勢(shì)；終耑(duān)需求季節(jié)性轉弱，短流程鋼廠生(sheng)産利潤(rùn)噁(ě)化，穀(gǔ)電(diàn)生産虧(kuī)損(sǔn)100元/噸左右，對(dui)于廢鋼需求邊(biān)際(jì)(ji)迴落，本週短流程開(kāi)工負(fù)荷小幅迴落(luo)，目前廢鋼供需沒(méi)有明顯(xiǎn)驅(qū)動(dòng)(dong)，電鑪生産虧損擴(kuò)大(da)或(huo)影響(xiǎng)短流程廢鋼需求，預(yù)計(jì)短期廢鋼價(jià)格震(zhen)盪(dàng)偏(pian)弱運(yùn)(yun)行。