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日前召开的国务院常务会议对下一阶段的房地产工作进行了最新部署，要多管齐下稳定预期🍉🍇💖、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳🍄🤬🍉。接受证券时报记者采访的业内人士认为🩳🍒，下一步👘🥕🍄🍍🥑，中央将持续在财税👞🩱💯、金融政策端统筹存量政策和增量措施👢🥾，各城市则“因城施策”推动政策精准落地，央地协同有力推动楼市止跌回稳目标的实现💟🥿🍈。

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铜：我们认为刚果(guo)金卡库拉矿震及地下矿淹水带(dai)来的矿端扰动或将继续(xu)从供(gong)给侧(ce)支撑铜价，然而就(jiu)需求侧而(er)言，仍(reng)需关(guan)注美(mei)国囤铜(tong)需求，及(ji)下游终端产品的抢出口需求等支撑铜价的因(yin)素在下半年发(fa)生转向的风险，铜价因此(ci)年内(nei)或(huo)呈现前高后低走势，但我们仍看好铜价中长期的(de)上升空间。

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风(feng)险提示：宏观经济疲软，工业板块(kuai)下游资本开支意愿不(bu)足；关税升级或(huo)对公司成本和供应链带来不(bu)利影响(xiang)；数据中心资本开支放缓风险。

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分(fen)化(hua)中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响(xiang)港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上(shang)行通道(dao)，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等(deng)周期资(zi)源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全(quan)A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年(nian)净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股(gu)相较(jiao)港股(gu)业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之(zhi)一。当(dang)前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强(qiang)，但短(duan)期概率不大。此外，关(guan)注(zhu)美(mei)联(lian)储降息预期，若(ruo)降(jiang)息(xi)时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股(gu)跌的分(fen)化收敛。

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1、热门ETF方面🍄，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%💘😠🍓，全天成交额超4亿元。从周度复盘看，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为均衡👡🍆，成交额达22.87亿元，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬。

2、吃喝板块继续回调👝👄🥿，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡🍉，截至收盘，场内价格跌2.3%。