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利利说：“到目前为止，我看到他在 G7 峰会上的做法是：寻找存在共同点的议题，不坚持推行不会有结果的议程🥥💝🥒，从而避免陷入失败。”

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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价👛。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模🎒🍏🩱🥑、是否涉及主要经济体💟👅🧡、通胀环境🥔、货币政策及战后重建情况👛🧅。

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过去两个月(yue)港股表现(xian)持续强于A股(gu)，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分(fen)位。今年以来港股表现(xian)强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对(dui)应AH股溢价指(zhi)数从年初145降至(zhi)128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行(xing)情可分为两(liang)段，年(nian)初至3月19日恒(heng)生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球(qiu)资本市场下跌，港(gang)股较(jiao)A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关(guan)税”风险落地，港股在(zai)反弹行情中表现出更强(qiang)的弹(dan)性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显(xian)著跑(pao)赢上证(zheng)指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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1、本週滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證(zheng)成指(zhi)漲跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲跌幅0.22%。本週(zhou)萬(wàn)得全A成交額(é)達(dá)5.41萬億(yì)元(yuan)，日均量能較(jiào)上週相比有(you)一定放大。

2、关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）👗😻👛。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著🥑，HBB、海伦特洛伊（HELE）👿🎒🍓🤍、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引👛💝🍋🥦，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹👡👢；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力🍓。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控制、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力。