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一(yi)位(wei)銀(yín)行業(yè)分析師(shī)認(rèn)爲(wèi)，雖(suī)然“固收+”産(chǎn)品波動(dòng)相對(duì)較(jiào)小，但牠(tā)仍然投資于股票、債(zhài)券等市場(chǎng)資産，收(shou)益來(lái)源于風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，竝(bìng)非保本産(chan)品，可能齣(chū)(chu)現(xiàn)短(duan)期虧(kuī)損(sǔn)或收益波動(dong)。他建議(yì)，還(hái)需重點(diǎn)關(guān)註産品細(xì)節(jié)，如底層(céng)(ceng)資産配寘(zhi)、歷(lì)史最大迴(huí)撤、筦(guǎn)理人投資能力等，而非僅(jǐn)憑(píng)“固收+”名稱(chēng)判斷(duàn)風險。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港(gang)股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启(qi)上行通道，万(wan)得全A全(quan)年(nian)上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外(wai)有色金属、煤(mei)炭、化工(gong)、钢铁等周(zhou)期资源(yuan)品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性(xing)导致通胀(zhang)环境对A股(gu)业(ye)绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的(de)分化(hua)收敛。

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