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2025-06-26 05:41:17 作者：吴传瑞

分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👜🥾，美联储降息预期影响港股表现🥥🧄😡。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍉🧅，尤其港股表现更为强势😻🥦，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍇。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💟👘。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍌，结构上电力设备领涨🩱💘🥻🥑，此外有色金属🍈、煤炭👿💛、化工🥾、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍈👡💗👡🩳，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🧡。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥝，是21年A🎒🩳🥦、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥥🩰，关注通胀回归的节奏和幅度💖👙💋🍓，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💞💋👚，但短期概率不大。此外🍄🤬🤬🥬，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍋，海外流动性趋紧对港股冲击更大👿🥿🍋🥝🥭，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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精品一本久久中文字幕，4🍒🥑、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🎒👞。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强💖，当A股成交热度提升💋🩰🥔🌽，A股表现较港股更优😈🍇👛，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A🥥💖💞🍄、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高😈💗👚💓，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场🩳💯🥔💖💯，高换手特性放大成交🍄🥾👡💛🍏💘，推动A股上涨😠。今年以来A股交易热度有所下滑💛💞😡，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🥔🧄，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🥒🍇🥥。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🥝🧡🥻💋，赚钱效应偏弱👿🥻🍉，市场风险偏不强🍏，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月💔🎒🍊，春节后开始加速，呈现出规模大🥬🩱💌、速度快的现象💔💟🥕，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元🥾😠，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元👜🥥💗，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%💛😠👗💔，较去年24%显著提升🤬💗🥻🍑👙🩲。

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