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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄🍍😡。本周景气改善的领域主要有：1）黄金😠、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行💝；2）TMT持续高景气👅🥥💔🧄🥔，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👅；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器🩱🧅👗、集成电路💟💔🥒🧡🧅、有色🩱、汽车等。

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在14日深夜新一波对以导弹袭击之前，伊朗已经发起了一轮打击😻💌。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示🌽🥥🌽👝，在此前的袭击中，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路💋🎒😡，红利底仓+小盘成长。红利方面🥒💘💕，在通胀尚未回归😠🍉🥻👠，价格低位运行的背景下💕🍇👡，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍊👙🤍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👙🧄👠，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👚🥔，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩰🧡。②改善视角下💓👗💔🍋🍈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💞👞👢🥦，关注存量项目进入收获期💞👛，自由现金流释放加速的电信运营商👜👅🍓。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😻，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💟🍆🍓👜，截至25/5已上行至1.8%🍇👚。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥾💕，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍈🥒，包括电子（算力🥭👘🍊、半导体设备、芯片）💗🥕🥕🍅、信息化（数据库、操作系统）💋、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍎🩱🤬、通信（算力服务+卫星通信）。

2、然而，据财经网 6 月 12 日报道，火山引擎相关负(fu)责(ze)人表示：火山引擎没有与老凤祥合(he)作打造 AI 智能眼镜的计划。豆包大模型为公开售卖产品，任何(he)客户(hu)都可以合(he)规(gui)采购。