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2、估值：港股更便宜，结构上汽车💞、军工😈💞👞、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🍓，多年来港股持续低于A股，截至6/13🥿🍋🍏，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍👢👛，对比成长板块🍆，创业板指当前PE 31倍💔👿，高于恒生科技的20倍👜。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍👗😡，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍💓、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后👞🤍🍑，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👢🥬，同期万得全A 17倍、24%分位💌🩳👜。结构上看，取同在A🤬👙、H两地上市的公司💓🥝，通过整体法计算行业PE👙🩱🥾🍅🍇，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🍌🧄、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）🥒、医药（23%）溢价较低。

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1、消息面，中东局势一夜升级💘。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击🌽🥕🍓。此外🍏，近日俄乌局势也有恶化趋势。

2、建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产(chan)业趋势的(de)投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出(chu)过度的反应或(huo)交易，同(tong)时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中(zhong)多模态(tai)视(shi)觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注(zhu)字节(jie)生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股(gu)步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待(dai)。