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3、投资者结构：港股机构投资(zi)者占比(bi)更高，外资占(zhan)比(bi)更高，美国债务风(feng)险扰动，美元走弱(ruo)，外资寻求中国资产配置，港股较A股(gu)率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中(zhong)散户占比66.7%，机构投资者占比(bi)1/3左右，其(qi)中外资占比5.8%。相比之下港股(gu)机(ji)构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除(chu)做市商）达57%，其中海外机(ji)构(gou)投资者占(zhan)比(bi)36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比(bi)A股更易(yi)受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走(zou)弱时A股相对港股溢价下行，主因国际(ji)资本寻求中国资产(chan)配置，港(gang)股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外(wai)汇管(guan)制(zhi)，监管规则与国际接轨，外资进入港(gang)股市场更便利，因此在(zai)外资加速流入中(zhong)国(guo)权益市场时(shi)，港股往往(wang)较A股更为受(shou)益。今年以来市(shi)场对美国债务(wu)风险担忧持续升温，尤其在特朗普(pu)公(gong)布对(dui)等关(guan)税(shui)后美(mei)元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资(zi)加速流入中国市场(chang)，港股凭借低估值、业绩改善、更开放(fang)的金融体制率先受益。从个股层面来看(kan)，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低(di)（图表13）。典型如家电(dian)行业中，美的集团(tuan)外资持股占比68%（由于无法获取准确(que)数据(ju)，这里以国际中介机构持股比例(li)估算），AH股溢价(jia)率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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4🥕🩰🍆、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升👝💞，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升😡💌🍌，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨🥾😠🍉💞。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿💋🤍😡，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🍑😻🥿。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🥦，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强🩲🥕👜💓，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速💟👄，呈现出规模大🩲🍓💛、速度快的现象，截至6/13🍊👿，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元🍇💛👚，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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臥(wò)安(an)機(jī)器人昰(shì)(shi)一傢(jiā)全(quan)毬(qiú)(qiu)領(lǐng)先的AI具身傢庭機器人係(xì)統(tǒng)提供商，緻力于構(gòu)建以智能傢庭機器人産(chǎn)品爲(wèi)覈(hé)心的生態(tài)係(xi)統。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2024年的零售額(é)(e)計(jì)算(suan)，公司昰(shi)全毬最大的AI具身傢庭機器人係統(tong)提供商，市場(chǎng)份額爲11.9%，亦爲唯一一傢在傢庭生活場景全麵(miàn)佈(bù)跼(jú)傢庭機器人品類(lèi)的AI具身傢庭機器人係統提供商(shang)。公司以技(ji)術(shù)研髮(fà)咊(hé)産品創(chuàng)新爲驅(qū)動(dòng)覈(he)心，髮揮(huī)集研髮、生産及銷(xiāo)售于一體(tǐ)的全産業(yè)鏈(liàn)綜郃(hé)(he)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)推動AI具身技術在廣(guǎng)汎(fàn)的傢庭生活場景(jing)（覆(fu)蓋(gài)智能撡(cāo)控、傢務(wù)勞(láo)動、智慧筦(guǎn)傢、養(yǎng)(yang)老護(hù)(hu)理、安全防護及能源筦(guan)理）的應(yīng)用及深畊(gēng)，竝(bìng)不斷(duàn)提陞(shēng)(sheng)傢庭場景覆蓋縱深及(ji)機器人智能自主學(xué)習(xí)咊決(jué)筴(cè)能力，爲用戶(hù)(hu)提供(gong)完整豐(fēng)富的智能傢庭生活生態係統(tong)。

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1、汇率：下半年或是区间行情，日元强弱因素并存。日元(yuan)走弱的主要因(yin)素来自于基本面(mian)，日本经常收支的最大构成分项“初次收入(ru)”基(ji)本不回流至日本国内，产生不了日元升(sheng)值的压力，此(ci)外日(ri)美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬(bian)值的资金流，我们认为日本(ben)实则为经常收支、资本收支双逆差国(guo)家。日元升(sheng)值的主要因素来自于政治层面(mian)，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱，日元(yuan)方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）。强弱因素并(bing)存的背景下，日元或是区间行情。

2、此外，高盛近日研报提出了中国股票市场的“十(shi)巨(ju)头（Prominent 10）”。分别是：腾讯控股、阿里巴巴、小(xiao)米集(ji)团(tuan)、比亚迪、美团(tuan)、网易、美(mei)的、恒瑞(rui)医药、携(xie)程和安踏。并预测未来两年“十巨头”的盈利将增长13%（复合年增(zeng)长(zhang)率(lv)），市盈(ying)率(lv)为(wei)16倍。