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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位(wei)运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积(ji)累转化为新增(zeng)的资本开(kai)支，获得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多(duo)成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定(ding)视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利(li)推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面(mian)延续改善(shan)的白电龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获(huo)期，自由现金流释放加速(su)的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身(shen)弹性更大的(de)北交所(suo)（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可(ke)控，包括(kuo)电(dian)子（算力(li)、半(ban)导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。