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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点(dian)盲目(mu)追高。配置上看好三条主(zhu)线：一是黄(huang)金、稀(xi)土、核(he)电设(she)备等(deng)安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估(gu)值修复逻辑；三是建议继续(xu)持有部分高分红(hong)、公用事业与类债(zhai)属性资(zi)产，实现资金避险(xian)与低波动配置。

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下跌中的回落：美元走强🤬👙🧄🍒，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🤬。背后原因类似👗💯💯，均为强美元之下🩳💟🧄🥾，外资加速流出中国资产🍏，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥝。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍅🥾，万得全A -5.2%🥕🩰👝，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💓🍆，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🎒，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥻💋🤬，万得全A -10%🍎👢💕👠，AH溢价指数从133升至151🥾🍎。当前来看，美元短期走强概率不大👠，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍉💓🥝🧡。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💞，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🧄🩳👢🤬。

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与此同(tong)时，国内科技产业在AI商业化、云(yun)计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持(chi)续支持，推动(dong)腾讯、阿里等核心成分股盈利能(neng)力(li)的稳(wen)步提升。尽管短期市场波动可能(neng)持续，但在美联储降息预期(qi)升(sheng)温、港(gang)股流动性环境逐(zhu)步向好的背景下，恒(heng)生科技指数作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正(zheng)日益凸显。

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1、但不确定性也有所上升，尤其是美国总统特朗普的政策反复(fu)无常，尤其是在贸易方(fang)面。一项调查显示(shi)，经济学家仍然预计欧洲央行年内还会再降息一次。

2、展朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白(bai)酒方麵(miàn)(mian)，去庫(kù)存、穩(wěn)渠道、促(cu)消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前白酒需求暫(zàn)時(shí)(shi)承(cheng)壓(yā)，建(jian)議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道力(li)領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的高耑(duān)酒(jiu)企，以及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能(neng)曏(xiǎng)上的區(qū)域領先酒企。大衆品(pin)方麵，啤酒消費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季；休閑(xián)零食、能量飲(yǐn)料等細(xì)(xi)分賽(sài)(sai)道景氣(qì)度高；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)逐漸(jian)脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)(you)供給(gěi)(gei)耑原嬭(nǎi)價(jià)格(ge)底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較強。