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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍑。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥥、PCB、ASIC芯片🥾、光模块、交换机💌、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💋😈🍇👠，其中多模态视觉理解应用趋势明确👿，建议重点关注字节生态链公司🍓😻💕，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💕🥦💗，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👞；2）港股步入自下而上的选股阶段💝🌽🍄🩳，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍋🩳💔👅，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥭🥕👄，但需要耐心等待💖💓💌。

2、1、宏观。海外方面，美国5月CPI表现超预期降温，CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，但高于4月的2.3%；核(he)心CPI同比持平于2.8%，未达预期2.9%。美国5月PPI同比 2.6%，持平与预期值2.6%，但高于前值 2.4%；但美国5月核心PPI同比(bi) 3.0%，创下2024年8月以(yi)来的最低水平，低于(yu)预期和前值 3.1%。通胀超预期降温后(hou)，面对美(mei)债发行压力，特(te)朗(lang)普再次敦促美联储降息。下周美(mei)联储将召开6月议息(xi)会议(yi)，不降息在预期之内，市场更加关注美联储关于下(xia)半年通胀和货币政策表态。国内方面(mian)，中国(guo)5月CPI同比降0.1%，环(huan)比由增转降，PPI同比降幅扩大至3.3%；中(zhong)国5月按美元计出口同比增长4.8%，进口下降3.4%。。