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对于以伊冲突影响，我们(men)认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期(qi)，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中(zhong)枢可能高于1-5月。霍尔(er)木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大(da)国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去(qu)美元化”趋势下，年内金价或仍有(you)新高可能。

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上周市场(chang)对以色列-伊朗(lang)冲(chong)突反应最大的(de)是石油，原油(you)价(jia)格上周(zhou)五上涨逾7%，投资者(zhe)担心冲突可能扩大，导致这个关键产油地区(qu)供应中断。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨，不过(guo)对(dui)通胀的担忧削弱了美国国债(zhai)。

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政筴(cè)性開(kāi)髮(fà)性金螎(róng)工具，昰(shì)由政筴性金螎(rong)機(jī)構(gòu)在中國(guó)人民銀(yín)行支持下設(shè)(she)立的金螎工具。投放方式爲(wèi)(wei)三大政筴性(xing)銀行分彆(biè)設立(li)基礎(chǔ)設施基金，主要用(yong)途昰補(bǔ)充基建、新基建、基礎産(chǎn)業(yè)咊(hé)重點(diǎn)民生等重大項(xiàng)目的資本金，中央財(cái)(cai)政予(yu)以適(shì)噹(dāng)(dang)貼(tiē)息。

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1、1-5月份，全国固定资产投资（不含(han)农户）191947亿元，同比增长(zhang)3.7%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投(tou)资增(zeng)长7.7%。分(fen)领域看，基础设施(shi)投(tou)资同比增(zeng)长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下(xia)降2.9%；新建商品房(fang)销售额34091亿元，下降3.8%。分产业看，第一产业投(tou)资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%，第(di)三产业投资下降(jiang)0.4%。民间投资同比持(chi)平；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%。高技(ji)术产业中，信息服(fu)务业，航空、航天器(qi)及设备制造业，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别(bie)增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资(zi)（不含农户）环比增长0.05%。

2、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国(guo)必先强军，军强方能国(guo)安”！华福证券直言(yan)“发展国防军工(gong)或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰(tai)证券也指出，国(guo)防军工(gong)行业有望迎(ying)来新一轮高景气周期。