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2025年上半年，虽然政策不确定性有(you)明显升高(gao)，但全球(qiu)经济整体平稳运行，除美联(lian)储外的(de)其他主要央行持续降息(xi)。我们认为下半(ban)年，美国和(he)非美地区的经济(ji)动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复(fu)空间具备一定优势，但下半年(nian)的修复幅(fu)度面临高政策不确定性以及上(shang)半年(nian)出口和增长前置的(de)制约。在这个背景下，下(xia)半(ban)年我们更看好(hao)非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐(le)观，提升新兴市场的权重(zhong)。但我们认为区域表现的分化或小于上(shang)半年(nian)，建议平衡配置。行业(ye)层面展望下半年，自(zi)下而上我们分析师对所(suo)覆盖行(xing)业的偏好依次为： 科技(ji)（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电(dian)力(li)设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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3）高股息(xi)、红利资产：作为资金避险(xian)与低波动配置的重要(yao)去(qu)处，建议继(ji)续持有(you)部分高分红(hong)、公用事业与类债属性资产(chan)，适合中性偏防御型(xing)组合的底仓配置。

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一是(shi)加强央地协同，凝(ning)聚合力。国家部委在顶层设计、政策配套、授权(quan)放权、项目审批上给予更强有力支(zhi)持(chi)；深圳要完善工作机制，制定清晰的时间表、路线图、任务书。

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今年4月29日😡，深交所对*ST同洲2024年年报出具问询函，涉及公司高功率电源业务规模快速增长以及毛利率较高的合理性👄、公司与持续经营相关的重大不确定性涉及事项已消除的依据是否充分等九大问题👚。15日晚间💕，公司就相关问题向深交所作出了书面说明回复👡。

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1、建议(yi)在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的(de)投资逻(luo)辑，避免频(pin)繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链(lian)，算力供(gong)应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零(ling)部(bu)件(jian)及模组公司，品类(lei)方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的(de)避风港，建议继(ji)续平(ping)衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进(jin)一步(bu)普遍下(xia)行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

2、展望后市，国元(yuan)证券表示，白酒方面(mian)，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当(dang)前白酒需求暂时承压，建议关注护(hu)城河宽阔，品牌、渠道(dao)力领先，韧性强的高(gao)端酒企，以及竞争格局较好、势能向上(shang)的(de)区(qu)域领先酒企。大众品(pin)方面(mian)，啤酒消费(fei)逐(zhu)渐(jian)进入旺季；休闲零食、能量饮料(liao)等细(xi)分赛(sai)道景气度(du)高；餐饮供(gong)应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性(xing)较强。