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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🧡，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重😡👡。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💔🧄🥻，25年7月前🍍👠🍇🥾🎒、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍆🤬🍑，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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（1）规模以上工(gong)业增加值及其分类项(xiang)目增长速度(du)按可比(bi)价(jia)计算，为实际增长速度；其他指标除特殊说明外，均(jun)按现价(jia)计算，为名义增(zeng)长速度。

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市場(chǎng)需求方麵(miàn)，我們(men)依舊(jiù)看好大型商用煗(nuǎn)通的市場需求，業(yè)內(nèi)公司均錶(biǎo)示未看(kan)到數(shù)據(jù)中心建(jian)設(shè)放緩(huǎn)的蹟(jī)象，對(duì)商用煗通全年收入增(zeng)速預(yù)期基本在高箇(gè)(ge)位(wei)數-雙(shuāng)位數，産(chǎn)能佈(bù)跼(jú)積(jī)極(jí)。傢(jiā)(jia)用煗通方麵，製冷劑(jì)切換(huàn)對渠道庫(kù)存造成擾(rǎo)(rao)動(dòng)，疊(dié)加2H24 R410A機(jī)型大量齣(chū)貨(huò)帶(dài)來(lái)高基數(shu)，2H25收入增速或放緩。我(wo)們預期歐(ōu)洲熱(rè)泵迎來溫(wēn)咊(hé)改善，對相關(guān)(guan)公司業績(jī)的拕(tuō)纍(léi)將(jiāng)減(jiǎn)小。

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1、然而，同行业竞争也十分激烈(lie)。物流(liu)包(bao)装方案市场高度分散，2024年中国物(wu)流包装方案市场有超过3，500家公司参与竞争(zheng)。优乐赛面临着来自现有竞争(zheng)对手和新进入者的挑战，若不能持续创(chuang)新(xin)和提升(sheng)服务质量，可能会在(zai)竞争中处于劣势。

2、特朗普的关税政策在4月引(yin)发市场剧烈波动，标普500指数一度大幅下跌。然而，随着对贸易壁垒影响的担忧缓解，标普500在过去两个月中反弹了20%，距(ju)离(li)2月创(chuang)下的历史高点仅差2.7%。尽管如此，关税的90天暂缓期将(jiang)于7月8日(ri)结(jie)束，市场对贸易摩擦的担忧并未完全消散。本周中美达成的贸易(yi)休(xiu)战框架(jia)协议为双方争取(qu)了时间，但协议缺乏具(ju)体条款，未来仍可能爆发新(xin)的(de)冲突。