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上涨中的追(zhui)赶：货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹性更(geng)大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅(fu)度。由于(yu)A股(gu)较(jiao)港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主(zhu)要来自政策催(cui)化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降(jiang)息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力(li)度进一步(bu)增大，央行2、4月(yue)两次(ci)降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策(ce)，14年9月央行(xing)明确放松首套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点(dian)。一系列政策催(cui)化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽(kuan)货币+宽(kuan)信用(yong)，流(liu)动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定(ding)了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测(ce)到货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节(jie)奏和(he)力度。

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2、①紅(hóng)利資産(chǎn)：通脹(zhàng)尚未迴(huí)歸(guī)，紅(hong)利資産憑(píng)借(jie)穩(wěn)定的自由現(xiàn)金(jin)流創(chuàng)造，保障分紅能力及股東(dōng)迴報(bào)。關(guān)註銀(yín)行、港口、公路、有色金屬、白酒、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商。