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3🍋🍏、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高👠😡💖，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置👢🍈💓，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🥥👅🩰🌽，机构投资者占比1/3左右💔🍎，其中外资占比5.8%🥝😈👡。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍓😡🩱，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🤬。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同😠💟🥝🥔💘，美元走弱时A股相对港股溢价下行😡🥔😻，主因国际资本寻求中国资产配置🤬😻🥒，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制💟🥾💯，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🍆🍒，港股往往较A股更为受益💋🥔。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥥，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场💗🤍💗💟，港股凭借低估值💓🩰、业绩改善👝💔🤬🍎、更开放的金融体制率先受益👢🍉💔。从个股层面来看💋👄，同时在A🍒🍒、H上市的企业💞👅🍅，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）👝。典型如家电行业中💛💋，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍄🍄👛，这里以国际中介机构持股比例估算）🍉，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%😠。

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到2017年，京东方实现营业收入938亿元，净利(li)润78.6亿元，同比大(da)增 284.34%，股价涨幅达104%，成(cheng)功(gong)在全(quan)球(qiu)半(ban)导体显示领(ling)域登顶，王东升也被誉为“中(zhong)国半导体显示产业之父”。截至2025年6月15日(ri)，京东方A报收3.89元/股(gu)，总市值1455亿元。

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“中国超市”崛起的背后，是创新药从量变到质变的关键飞跃👘💯。根据医药魔方数据，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量；2024年，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其中🍎🥥👙👝，恒瑞医药💔、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作、并购榜单前十位。

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海外方面，中东局势再度升级🤍，使得全球大类资产价格出现较**动🥑🤍🎒💌，黄金与原油价格双双大幅上涨🍈🍒。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡👗🩲，大幅激化市场避险预期💘，黄金“避险”属性推动金价明显上涨🩲🥾。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司👗🤍👞，成交在 3433.35 美元/盎司🍎🍌，本周累计涨幅约 3.74%👛🍊👠。与此同时，受中东局势影响🍎😡😠🧅，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁👿👄💔💝，使得本周油价大幅上涨🍓👛💋。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶💕🍆👡😠。

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1、住宅建筑(zhu)商莱(lai)纳(na)（LEN）预计在周一收盘后发布财报，此前该(gai)公司曾警告称上一季度住房市场疲软。会(hui)计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车(che)销售商 CarMax（KMX）定于周五发(fa)布的(de)财报(bao)，将笼罩在两家公司上一季(ji)度利润低(di)于预期的阴影之下。

2、行業(yè)配(pei)寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)(ying)用（輭(ruǎn)件、硬件(jian)）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。