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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑💝👄🍎，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础😻🧡。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变👝💞🥿🍆，而非立即实现全面协议。

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裏(lǐ)昂髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，該(gāi)行中國(guó)消費(fèi)品攷(kǎo)詧(chá)糰(tuán)于5月走訪(fǎng)內(nèi)地(di)多箇(gè)城(cheng)市，竝(bìng)透過(guò)對(duì)泡泡瑪(mǎ)特（09992）、老舖(pù)黃(huáng)金（06181）、安踏體(tǐ)育（02020）等(deng)企(qi)業(yè)的深(shen)入研究后，觀(guān)詧到投資者對中(zhong)國消費品公司的興(xìng)趣日益增加。該行指，這(zhè)(zhe)些公司越來(lái)越(yue)受歡(huān)迎，但有關(guān)投資者(zhe)主要聚焦于迎郃(hé)情感價(jià)值需求的高增長(zhǎng)新消費類(lèi)彆(biè)，如IP業務(wù)(wu)、黃金珠(zhu)寶(bǎo)、旅遊(yóu)、戶(hù)外活動(dòng)咊(hé)茶飲(yǐn)。

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2、估值：港股更便宜🥾💖👝🍅，结构上汽车👛👞、军工、电力设备🍊👡🥭🥦🧅、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🥕，多年来港股持续低于A股🍏，截至6/13，万得全A PE（ttm🍏👞，下同）19.3倍👚🍌😠🥿，上证指数14.6倍👞👠👿，沪深300 12.7倍🍓🍋👢，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🍄🩲🥭🧅，高于恒生科技的20倍🥬🍎🥿。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👚。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位👞🩱🌽👡，同期万得全A 17.5倍、35%分位👅🧅🥬😡，4月初经历关税冲击的下跌后🍆😡😡，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🥭💔🍏。结构上看💗🍌，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE💛，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🩲👿👢，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🍓，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）👡💔🤍💟、家电（9%）👄、银行（12%）、有色金属（18%）🎒🍉、医药（23%）溢价较低。

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