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美国需求面临不(bu)确定性，关税风(feng)险或逐步体现。根据美国密歇根(gen)大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部(bu)分品牌已(yi)陆续宣布针对美国(guo)销(xiao)售(shou)的产品采取(qu)重新定价策(ce)略(lve)以应对关税的影响，我们认(ren)为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期(qi)内引入新的库存，而(er)从1Q25各品牌业(ye)绩会的反馈来看，新定价(jia)策略的执行或(huo)存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率(lv)产生一定影响，1Q25业绩(ji)会主要上(shang)市公司对于2025年指引(yin)较为谨慎。

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6👿🍍👘、卓创数据显示，6月12日🩱👠，自繁自养养殖利润120元/头，较上周较少23元/头👿👡🥬，外购仔猪养利润127元/头👝👢🍓，较上周减少9元/头🥔👞。周内🧡🩰，仔猪保育成本变动不大🥿👞👿👜💓，对应仔猪外购成本继续减少，自繁自养与仔猪育肥理论成本均小跌💘👝🥑。养殖端积极出栏👙💕👿，市场增量明显，而需求端跟进乏力，供大于求带动猪价震荡走低🍎，因此两项盈利均环比下滑🧡💘👞🧅。

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融(rong)市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元(yuan)，较上个交(jiao)易日放量1955亿(yi)元。个股(gu)跌多涨少，全市(shi)场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦(jiao)于国防军工、通(tong)用航空、油气(qi)、黄(huang)金等避险方向。

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2、当前的不确定性主要围绕在美国总统特朗普在4月2日所谓“解放日”及之后宣布的一系列关税政策，这些政策在市场和企业间引发了剧烈震荡。自那以来，许多所谓的“对等关税”已被暂停，但对大多数国家实施的10%基准关税仍在执行中。特朗普将在未来几周内通知美国的贸易伙伴各自将承担的单边关税税率💯。