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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💘🍎，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👄，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升😡👄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🤍💝，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥦。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👝💝🤬🍏。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥾🧅，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥭🍅。

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首个比赛日，浙江队与重庆队狭路相逢。前两局双方2:2战平👘🍎👛，第三局浙江队抓住对手二垒手两次失误，凭借连续安打连下8分，第四局再添2分，最终以12:2赢得胜利👗。次日北京队对阵重庆队🍇😠😠👙，北京队也以12:2胜出😡👙🩰🩰🍄。如此一来，浙江队和北京队第三天的较量就成为了事关晋级的“生死战”💔🍏。

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但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭🥾🍈，随后双方展开多轮交火🍎。中东局势突变🥔👜，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌💗🥻，而石油👗🍆、黄金则大幅上行🩳🩲。地缘风险升温👠👝、市场情绪遭受冲击之下🍉💟，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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此次赴港上市吸引了(le)众多投资者踊(yong)跃参与，其中基(ji)石投资者认购金额(e)近47亿港元，认购(gou)份额约占总发(fa)售(shou)股份的50%。这一数据不仅创下年内基(ji)石投资者认购规模的新(xin)高，更充分展现出国际资本对(dui)中国消费行业龙头企业的高度认可与信心。

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1、日前，美国总统(tong)特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他(ta)完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿(yi)美元，并强调这个(ge)数字不容讨价还价。这意味着美国军费(fei)规模(mo)较2025财(cai)年大增近13%，再创新高。

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