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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平上(shang)行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)(wei)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分(fen)位數。本週(zhou)指數(shu)估值多數(shu)下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工(gong)咊(hé)有(you)色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前(qian)。

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1、从背后因素来看：1🥥🥥👄🍏、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松👙，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”🧅🥻🥑，关注后续降准降息节奏及幅度；2👠🍎、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3🌽、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🩱😈🩲👡，美元走强🥝🩲，外资流出😠，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大😡🍓💘。

2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍉，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易👅，回头来看出错率都很高。不过💝👞🥿💟👡，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👙。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍑💓，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱👝🍇。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突💖👿，都可能会影响到减税法案的推进🍌🌽👚，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🧄🥦。如果从这个角度看问题😈🍌🥬，中东的冲突对中国资产未必有负面影响😠🍒。