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而对外部冲击最为显著的担忧👗👠，来自全球贸易政策的变数。美国**威胁将对欧盟商品征收高达50%的关税，引发欧洲市场广泛警觉。在全球供应链高度互相依赖的背景下🧅👢🩰，任何形式的贸易摩擦升级都可能对企业投资与跨境出口造成压力🍋。对此，拉加德指出💋，贸易政策的不确定性正在短期内抑制欧洲企业的信心。芬兰央行行长奥利·雷恩进一步表示，现有政策模型难以完全模拟潜在风险🩱👅🥒，包括贸易壁垒、金融市场波动💌😠💔，乃至供应链中断带来的连锁反应等。

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据两位消(xiao)息人(ren)士透露，美国总(zong)统(tong)唐纳德・特(te)朗普反对以色列刺杀伊朗最高(gao)领袖阿里・哈梅内伊的计划。目(mu)前以伊双方正持续进(jin)行报复性打击，而特朗(lang)普已公开和私下明确表示，他倾向于让美国暂时置身于这场冲突之外。

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1、何傑(jié)透露，《意見(jiàn)》提齣(chū)(chu)“允許(xǔ)在(zai)香港聯(lián)郃(hé)交易所上(shang)市的粵(yuè)港澳(ao)大灣(wān)(wan)區(qū)企業(yè)按炤(zhào)政筴(cè)槼(guī)定在深圳證券(quan)交易(yi)所上市”，據(jù)悉(xi)深圳相關(guān)部(bu)門(mén)正在製定相關上市槼則(zé)，有朢(wàng)(wang)試(shì)點(diǎn)紅(hóng)籌(chóu)股二次上市，將(jiāng)爲(wèi)科創(chuàng)企業提供更加便捷高傚(xiào)(xiao)的上市渠道。

2、北(bei)美(mei)头部云(yun)厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部(bu)分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税(shui)影响有限(xian)。我们从(cong)海外(wai)云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提(ti)到，云厂商资本开(kai)支均维(wei)持或上修，我(wo)们认(ren)为今年云厂(chang)商AI资本开支(zhi)投入有望延续较高增(zeng)速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下(xia)，由于海外通信板块厂(chang)商(shang)大多(duo)进行全球化布(bu)局，因此(ci)我们认为较大概率(lv)能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定(ding)价权(quan)较强，能够将关税(shui)影响通过提价等举(ju)措转移至下游客(ke)户，因此我们(men)判断关税对(dui)海(hai)外通信板块利润率影响(xiang)有限，在AI投入(ru)持续的(de)背景下，对需求影响亦有限。