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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍆。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属🍑、军工上涨😡，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题👘🍍👠。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🥾，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🧡👜🥑💝👡。关税对市场情绪的冲击修复后💌🥿🥒🍅，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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一位養(yǎng)老險(xiǎn)公司資深人士曏(xiǎng)(xiang)記(jì)者錶(biǎo)示，人社部公佈(bù)企(qi)業(yè)年金長(zhǎng)期收益，既可以引導(dǎo)各界(jie)關(guān)註長期收益(yi)，也可以引導更加理性看待短(duan)期波動(dòng)，扭轉過(guò)去過分關註短期波動的情況(kuàng)，降低短期波動帶(dài)來(lái)的焦慮(lǜ)咊(hé)榦(gàn)擾(rǎo)，有助于相關方更理性(xing)決(jué)筴(cè)。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏观风险。当前市场主(zhu)要的下行风险，只能是长传导链条(tiao)的风险。可能(neng)是(shi)美国经济下行超预期，强化全球衰退预期(qi)，进而A股供需(xu)格局改(gai)善(shan)拐点(dian)可能推后。另(ling)外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错(cuo)会有所(suo)降低(di)，也可能(neng)成(cheng)为扰动的来源。

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摩(mo)根(gen)大(da)通首(shou)席大宗商品(pin)策略师最新研报认为，当前油价已至少部分(fen)反映(ying)了地缘政治风险溢价——目(mu)前原油价格略高(gao)于70美(mei)元。这意味着市场已(yi)对“最坏情境(jing)”给出了7%的概率定价，该情境下油价将呈现(xian)指数(shu)级而非线性(xing)上涨，对供应端的冲击可能远(yuan)超伊朗原油出口减少210万桶/日的(de)程度。该研报还认为，当前市场(chang)焦点是，若冲突升级可(ke)能导致霍(huo)尔木兹海峡(xia)关闭，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复(fu)性反应——这些国家贡献了全球三分之一的(de)石油产量。

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1、需要注意的是，在要约收购期限届满前最后三个交易日🥒，预受股东不得撤回其对要约的接受；预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准。

2、从轮动高度来看👡，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业💕🍇，这些行业的平均超额收益达到7.8%🍓🩰，计算机🍋😠👠、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%🥒🧡🍄🍊；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%👝👄🍌。