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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注(zhu)。逆风因素：（1）弱美(mei)元，对以海外营收(shou)为主的日本市场(chang)有(you)所压制；（2）整体尚未看(kan)到全球风险偏好的明显催化(hua)，而日本是全球弹性最大的市(shi)场(chang)之一；（3）政治(zhi)层面上，石破茂**对本国经(jing)济和资本市场缺乏(fa)支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言(yan)，日本目前估值仅为历史中性水平，相(xiang)对估值仍有吸引力(li)。此外，随着日本走出(chu)通缩和日(ri)特估的(de)持续演绎，我们结构性上(shang)看好日本(ben)市场，建议关注投资机会（详见(jian)《全(quan)球研究：百年(nian)变局投哪里？全球权益市场的特性(xing)与共(gong)性》）。

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此外(wai)，考虑2025年初以来美国能量(liang)饮料行业零售增速加速，我们判断(duan)主要原因是：1）美国能量饮料品(pin)类在主要零售商的货架份(fen)额有所提升，2）能量饮料(liao)品类在美国仍然是有较大(da)渗透率(lv)提升(sheng)空间的(de)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍑，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💞🍑🩲👿。由于A股较港股散户投资者占比更高🍏🧡🍑，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥿🥕，包括货币宽松🥑、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后😈，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👗、4月两次降准🍋😈🥝，3🍌🩲💘🥑、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥒，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍍；产业政策方面🍊🍒👠，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍍🤍🍈，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💗，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💗🍉，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥑🍈；内部来看👿🥿，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🩲。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👘🍑🍅。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👅🥭，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥒🥕👝🥑。当前来看🍈🍊，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍅🤍🩰，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥕。

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