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短期来看💌🍌🎒，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突🥔👚🤍，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期🍌🍈，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源🥦🍅😠。

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美联储本周将再次就利率问题做出决定，决议定于周三公布🥑💗🍓🍈。即将到来的周末👠🌽💓，特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新。

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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💝🍇👙🍑👄。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💓，有助于缓解车企“内卷”😻🩳🍑👙。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥬，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统💞💌😡💟、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🤬🥿😈👿🥻，零部件集中度持续下滑👙、竞争环境进一步加剧🍍。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👚💞🥻👡，而零部件板块的开支持续上行🥝💓，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👢🤬🍇👢。