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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍋👅🩱，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💔🥾👞，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统💔、轮胎轮毂🩳💝🍈。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💛👢🍏，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍊👠🥿🍒，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🥕。此次整车环节向中上游零部件的让利💗🥬🥬，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍎💯，意味着积极信号🍋🩰🍌，板块一度反弹🍏👗🥝🤬，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、*ST同洲2024年年报显示，报告期内，公司的主营业务主要分为两大板块，第一板块为能源领域业务，主要包括18650锂电池👿🍄、各类聚合物软包电池、高功率电源产品，铅改锂电池PACK、备用电源🌽，家庭储能、电动自行车电池和新能源车换电业务等🥻👚👙👛。第二板块为公司机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备，数字电视机顶盒🍒🥔、智能终端、数字电视整体解决方案🍑🍅🥭、智慧家庭整体解决方案💟💘、智慧平台业务等💗🩲。

2、受中東(dōng)地區(qū)(qu)石油供應(yīng)中斷(duàn)等市場(chǎng)預(yù)期影響(xiǎng)，6月13日，波儸(luó)的海榦(gàn)(gan)散(san)貨(huò)指數(shù)（BDI）上漲(zhǎng)3.36%，報(bào)1968點(diǎn)，創(chuàng)齣(chū)去年10月初以來(lái)新高。最近一箇(gè)月，BDI指數纍(léi)計(jì)漲幅達(dá)到54%。A股航運(yùn)(yun)闆(bǎn)塊(kuài)也迎來逆勢(shì)拉陞(shēng)，6月13日(ri)收盤(pán)時(shí)，鳳(fèng)(feng)凰航運(yun)漲停，中遠(yuǎn)海能、招商輪(lún)舩(chuán)、國(guó)航遠洋等漲超5%。