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摩根大通(tong)首(shou)席大宗商品(pin)策略师最新研(yan)报认为，当前油价已至少部分反映了地缘政治风(feng)险溢(yi)价——目前原油价格(ge)略高于(yu)70美元。这意味着市场已(yi)对“最(zui)坏情境”给(gei)出了7%的概率定价(jia)，该(gai)情境下油价将(jiang)呈现指(zhi)数级而非线性上涨(zhang)，对供应端的(de)冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度。该(gai)研报还认为，当前市场焦点(dian)是，若冲突升(sheng)级可能导致霍尔木兹海峡(xia)关闭，或是(shi)中东战火(huo)全面升(sheng)级引发(fa)该地区主要产(chan)油国的报(bao)复性反应——这些国家贡献了全球三分之(zhi)一的石油产量。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前(qian)位寘或(huo)不必過(guò)度(du)悲觀(guān)。食(shi)品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)(kuo)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前(qian)景值(zhi)得(de)期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要(yao)時(shí)間(jiān)，消費(fei)場(chǎng)景受限導緻行業(ye)短期(qi)仍(reng)然承(cheng)壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)(zhang)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過(guo)前期的調整，食(shi)品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)(die)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較(jiao)穩(wěn)健的盈利能力，資金對(dui)行(xing)業的中長期配(pei)寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👄🍌🥭。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💓🍇🍌🥒，获得ROE的抬升💯🥕，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👝💝，关注盈利和分红稳健的银行🥻💌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👜🍋🥻；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😻👿👜👛👄。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥑👛；预期走出底部👞💟🍏🍍，高分红保障+经营稳健的白酒🥿。③进攻弹性视角下🩳🍋，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🎒，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥒🍊🥝👅🍈，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥬🍍🥕💔🥕，当下的小盘成长行情或将进一步加强🎒💞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍏👙💛👝👘，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍊👚🎒🥕。行业关注自主可控💝，包括电子（算力💘、半导体设备🍅👝🧅🥝、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍅💛💝👛、通信（算力服务+卫星通信）👘。

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2、这种盈利能力的提升不仅(jin)来自产品(pin)商业化的(de)成功(gong)，更重要(yao)的是BD（商业开发）授权收入开始常态化。恒瑞医药第一季度利润大幅增长主要源于BD首(shou)付款计入，表明创(chuang)新管线价值正(zheng)在得到系统性重估。