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尽管美元在周四(si)触及三年低点，但在本周美联储利率决议前，期权持仓已(yi)显(xian)示(shi)出跌势即(ji)将耗尽的迹象。此次袭击几(ji)乎未改变这一局(ju)面。

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麵(miàn)對(duì)伊朗14日稍早時(shí)導(dǎo)彈(dàn)(dan)襲(xí)擊(jī)，以軍(jūn)(jun)錶(biǎo)示大部分導彈在到達(dá)該(gāi)國(guó)之前，被防空係(xì)統(tǒng)攔(lán)(lan)截或者未能擊中(zhong)目標(biāo)。但(dan)昰(shì)仍然(ran)有多枚導彈突破了以軍的防空(kong)係統直接落入特拉維(wéi)(wei)伕(fū)等城市，造成居民(min)樓(lóu)受損(sǔn)。

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这(zhe)里我们分(fen)享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角(jiao)：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判(pan)断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年(nian)7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性(xing)主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外(wai)需(xu)回落，国内(nei)政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都(dou)有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍎。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💝🧡😻，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👿🧄🥦🍊，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看😡🍆🍊💛，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍍，其次是汽车电子电气系统🩰👡、轮胎轮毂🥻💕🥥。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🧡🍋👞👝，零部件集中度持续下滑🎒🥥、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍅，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥬💖😻👄🍓，意味着积极信号💓💋，板块一度反弹🩳🥔💗，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🥦💘。

2、欧洲央行2023年的研究揭示了一个令人意外的模式：地缘政治冲击对油价的影响往往昙花一现：911恐袭后，布伦特原油价格立即上涨5%，但在14天(tian)内暴跌25%，因为投资者开始担心经济放缓会削弱(ruo)石油(you)需求；2022年俄乌冲(chong)突爆发后两周内，布伦特油价飙升30%，但(dan)八周后便回到战前水平。