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在权益类公募(mu)基金扩容、中长期资(zi)金入市与政策(ce)工具护航下(xia)，A股(gu)资金面或将延续稳中向好(hao)态势。居民(min)财富(fu)向金融资产加(jia)速再配置的(de)趋势愈发明确，后续可重点观(guan)察市场(chang)情绪面的修复节奏。

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放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡(po)厚雪的优质赛(sai)道。过去(qu)十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要(yao)得(de)益于白酒、饮(yin)料、休闲零食等子行业(ye)的突出表现。龙头股业绩表现充分体现了(le)上述特征，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪深300等主要股指。

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3、投(tou)资者结构：港股机构(gou)投资者占(zhan)比更高，外资占比更高，美国(guo)债务风险扰动，美(mei)元走弱，外资寻(xun)求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户(hu)占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更(geng)深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达(da)57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更(geng)易受海(hai)外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相(xiang)同，美(mei)元走弱时A股相对港股(gu)溢价下行(xing)，主因国际资本寻求中(zhong)国资产配置(zhi)，港股相比A股制度更为开放和便捷(jie)，由于没有外汇管制，监管规则与(yu)国际接轨(gui)，外资进入港股市(shi)场更便(bian)利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更(geng)为受益。今年以来市场对美国债务风(feng)险担忧持续升温，尤其在特朗(lang)普公布对等关税(shui)后美元资产遭受大幅抛售和价(jia)格下跌，东稳西荡下外资加速(su)流入中国(guo)市(shi)场(chang)，港(gang)股凭借低(di)估值、业绩(ji)改善、更开(kai)放的金融(rong)体制率先受益。从个(ge)股(gu)层(ceng)面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构(gou)持股占比越高，AH股溢价率越低（图(tu)表13）。典型如家电行业中，美的集团(tuan)外资持股占比68%（由于无(wu)法获取准确数据，这里以国际中介(jie)机构持股(gu)比例估算），AH股(gu)溢价率仅6%，而(er)海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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4、2025年5月👡🍆，卓创样本点统计样本企业能繁母猪淘汰187523头🎒🥬🍑🩳，环比增加1.79%🍈；后备母猪销售14758头，环比减少3.39%。从数据来看，能繁母猪淘汰的同时补栏下降🍎，对应过剩产能继续淘汰💌🥕🍑。

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1、不过，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为🍓🍇🍌。从基金季报的口径看💟💛，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%🤍，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

2、约克计算(suan)得出，即(ji)使(shi)进(jin)行两项看似微(wei)小的调整 —— 采(cai)用略低但仍非常激进的(de)众议院 2.6% 经济增长预(yu)测，并考虑关税(shui)的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”。