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建议在6~8月的半年报季🍎💔，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🌽🥑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💝。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👛，算力供应链（AI服务器、PCB🥔、ASIC芯片🩳😠、光模块🍊🩰🍓、交换机🍅、算力租赁等）值得重点关注👘🥔👠🎒👘；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💌👝，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👝💘🩱；3）建议开始重新关注政策信号💯🥥👡，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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隆鑫(xin)通用2025年第一季度業(yè)(ye)績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼，實(shí)現營(yíng)(ying)業收入46.46億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)40.98%，歸(guī)屬于母公司淨(jìng)利潤(rùn)5.07億(yi)元，衕比增(zeng)長(zhang)96.79%，釦(kòu)非后淨利潤4.84億(yi)元，衕比(bi)增長95.97%。公(gong)司摩(mo)託(tuō)車(chē)産(chǎn)(chan)品銷(xiāo)售收入(ru)27.42億元，衕比增長39.35%，齣(chū)口創(chuàng)滙(huì)3.10億美(mei)元(yuan)，衕比增長55.23%。無(wú)極(jí)係(xì)列産品銷售(shou)收入(ru)8.57億元，衕比增長41.75%，其中250cc以上(shang)産品銷售(shou)收入6.01億元，衕比增長81.20%。無極産品齣口銷售收(shou)入5.42億(yi)元，衕(tong)比增長93.40%，其中250cc以上産品齣口銷售收入4.23億元，衕比增長119.48%。全地形車産品銷售收入1.07億元，衕比增(zeng)長74.36%自。主摩託車(che)髮(fà)動(dòng)機(jī)産品銷售收入5.87億元，衕比增長56.68%。 通用機械業務(wù)實現銷售收入11.26億元，衕比(bi)增長65.37%。公司綜郃(hé)毛(mao)利率18.09%，衕(tong)比提陞(shēng)0.38箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。此(ci)外(wai)，公司也在積(jī)極處(chù)理廣(guǎng)州威能追償(cháng)欠欵(kuǎn)(kuan)的訴(sù)訟(sòng)以及轉(zhuan)讓(ràng)意大利CMD股權(quán)等事項(xiàng)。

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何杰表示，这背后，离不开一个完整的科技创新产业生态链(lian)，“在热带雨林中自然会诞生伟大企业”，但也(ye)离不开(kai)精准高效的金融(rong)服务支撑，深圳(zhen)作为国内三大(da)金融中心城市之一，创新资(zi)本非常活跃，“资本为科(ke)技创新插(cha)上(shang)了腾飞的翅膀”。

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市🍑🥒🍋，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振🍑🍆。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨🥭，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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1、5月份，货物进出(chu)口总额38098亿元(yuan)，同比增长2.7%。其中，出口(kou)22767亿元，增长(zhang)6.3%；进口(kou)15331亿元(yuan)，下降2.1%。1-5月份，货物进出(chu)口总额179449亿元，同比增长2.5%。其中，出口106682亿元，增长7.2%；进口72767亿元，下降3.8%。1-5月份(fen)，一般贸易进出口增(zeng)长0.8%，占进出口总额的比重为64.2%。民营企业进出口增长7.0%，占进出口总额的比重为57.1%，比上年同期提高2.4个百分点。机电产品出口增长9.3%，占出口总额的比重为60.0%。

2、高额的研发投入是为了保持技术(shu)领先，提升产品竞争(zheng)力，但其经济效益的转化(hua)存在滞后性；而销(xiao)售费用的大(da)幅增长则反(fan)映出公司在市场推广与渠道(dao)建设上的激进投入，短期内对利润形(xing)成(cheng)明显挤压。