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本週市(shi)場(chǎng)各指(zhi)數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲(zhang)1.95%，中證500上漲3.98%，中(zhong)證1000上漲4.62%，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上(shang)漲6.84%。

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2、🏮行业配置层面🤍，相较于趋势跟随🤬，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩲。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💞🎒🩱🍊，分别以25/3/20👗🍄🥥、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😠👘。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍇😈，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👚👢🍏🥭、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👿👛🍎😈、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🧅🍉🥭👡🥻，也需警惕银行板块的短期波动风险🍋👞🍇。胜率方向🍉🩱，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🎒🌽👜💞💖、国产算力链🍓🍋🍍👘，以及近期明显涨价的存储🥕🥝👠、小金属💘🥑💖。