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不过，即便没有(you)获得Scale AI的控股权(quan)，扎克(ke)伯格一样可以曲线(xian)达到目(mu)的。虽然Scale AI对外宣称，公(gong)司将继续作为一(yi)家独立公司运营，保护客户数据的安全。但(dan)Meta的大手笔投资无疑会让诸多AI巨(ju)头感到感(gan)到不安，促使他们(men)减少或(huo)者取消原先的合作计划。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出😡🧡🥭，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍓🥭🤬。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🎒，而零部件板块的开支持续上行💖😈，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥒🥒🍏🥦🧡，板块一度反弹💝，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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展望A股后市，待相关事件充分消(xiao)化后，或(huo)不必(bi)过(guo)度悲观。光大证券(quan)认为，近期国(guo)内政(zheng)策(ce)仍积(ji)极发(fa)力，预计(ji)后续(xu)政策仍将持续(xu)落地。内外因素交织(zhi)之下，预计指数6月整体将保持震(zhen)荡。扩内需一直是近期(qi)国内政策的重点，未来有望(wang)持续迎来政策(ce)催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

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东吴(wu)证券认为，AI+金(jin)融时代的到来将从存量、增量2个方面利(li)好(hao)金(jin)融行业(ye)。存量上，①后台部门效率提升；②与大(da)数据(ju)结合(he)后，金融(rong)产品个性(xing)化与(yu)精准营销将增强客户(hu)粘性，带来业务增(zeng)长；③投资者数量增(zeng)长、用户基数提(ti)升(sheng)，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业(ye)务边际(ji)增(zeng)长率提高(gao)。增量上，AI赋能(neng)下(xia)新兴产品及应用应运而(er)生。

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1、稳定币有望帮助沃尔玛🍋🩲🍋🥾、亚马逊等零售商绕过传统支付网络节省数十亿美元手续费；同时实现资金即时结算，而传统信用卡交易需等待数日👘🥬😡🍄🍎。面对威胁💝😈，Visa和万事达卡等传统支付商正试图将自己定位为稳定币生态系统的关键基础设施提供商🩲。对于消费者而言👞🥻🥬，分析师称“价格和结算时间对商户确实有益，但对消费者而言并没有太大意义。”

2、2、估值：港股更便宜🩳🍈，结构上汽车、军工🧅🍋👛😻、电力设备、电子等行业较A股估值更低😻。从估值绝对水平来看🥝👞🍋🍒😡，多年来港股持续低于A股🩱💛🥻🌽，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🍋，均显著高于恒生指数10.6倍🌽，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍💋。从相对水平来看🍊🥔，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位💌🍎🍉🥥。结构上看🥿👜💖，取同在A🍊👞🩰、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🥥，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🍎🍓🥻、军工（107%）、电力设备（89%）🎒💘👡、电子（81%）AH估值溢价更高🥬👄💖，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）👿🍊😈🥔👅、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。