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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多成长性。具体方向(xiang)提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革(ge)红利推升估值弹(dan)性的港口(kou)、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进(jin)入收获期(qi)，自由现(xian)金流(liu)释放(fang)加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面(mian)，货币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升(sheng)，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持(chi)资本市场的货币(bi)政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，而(er)本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫(wei)星通信）。

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1、此外，在回答“公司(si)与持(chi)续经营相(xiang)关的重大(da)不确定(ding)性涉及事项已消除的依据是否充(chong)分”的问题中，*ST同洲还表示，目前，公司已逐步成为算力服务器厂家电源产品的重要供应商，业(ye)务持续稳健开展。未来，公司(si)一方面，将进(jin)一步深化与产业链上(shang)下游的合作，不断推动技术创新(xin)与产品落地，巩(gong)固在服(fu)务器开关电源产品领域的市场地位，确保公司在快速增长的服务器开关电源产品(pin)市场中占据领先位置(zhi)；另一方面，在平台业务(wu)和新能(neng)源业务中将继续巩(gong)固传统(tong)市场优(you)势，积极(ji)拓展新市场。同时，公(gong)司也将持续探索新的(de)产品应用场景，开发新产品(pin)，不断丰富产品类型(xing)，积极储备技术资源，以达到电(dian)源业务持续增长的目标。

2、达(da)里(li)奥强调，人们可以很容易地衡量这些指标，并据此发(fa)现债务危机恶化的征兆(zhao)，债务已经成为美国的一种“经济心脏(zang)病”。他建议，美国**应该将预算赤字削(xue)减至GDP的3%，在理想情况(kuang)下，削减(jian)债务(wu)可能导致利率下降约150个基点，从而减少国债利(li)息支出，并**经济。