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6月14日，数据宝推出了一份《下周再战3400点？》的小调查。从仓位动(dong)向(xiang)来看，27%的受访者本周进行了“加仓”；20%的受访者进(jin)行(xing)了(le)“减仓”；9%的受访者选(xuan)择了“清仓”操作；其余45%持仓不动。

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而新消费板块交易拥挤度在5月底时触及本轮最高🧅🧄🥬，占市场成交量超过7.2%🥾👄🍑、处于接近75%分位水平👜👄😻，成交拥挤度上已经高于近几年数次高点（6.2%左右），仅低于2022年底7.9%的水平，分位水平上也明显高于近几年的数次高点（50%左右），略低于2022年底82%的分位水平。截至6月13日，新消费板块交易拥挤度5.1%🍋💝🍒、处于43%分位🥒😈👜，与数次高点相比仍是不低的水平💘🍅。

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②分化中的收敛(lian)：21年通胀回归A股(gu)较(jiao)港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股(gu)下(xia)跌，当前关注通胀(zhang)回归(gui)节奏和美联储降息预期变(bian)化；

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1、原煤生产增速加快。5月份😡🍈🩲，规上工业原煤产量4.0亿吨💗，同比增长4.2%，增速比4月份加快0.4个百分点；日均产量1301万吨。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥦🍈，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👙，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💗，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💕💝，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💞🥕。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍎，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前😠🥿，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。