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有分析认(ren)为，本轮银行板块的不断新高，不是简单的(de)估值修复，而是(shi)一场关于“中国经济韧(ren)性+银行业转(zhuan)型(xing)成效+市场认知升级”的三重共振。

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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平上(shang)行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)(wei)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史(shi)估值水平的51.7%分位數。本週指數估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防(fang)軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建(jian)築材料估值跌幅居前。

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黄金类ETF是(shi)今年吸金较多的另一类ETF产品，最新规模(mo)为1566.7亿元(yuan)，相比去年底的704.4亿元，增加862.3亿元，增幅高达122%。黄金类ETF大幅降(jiang)低了(le)投资者投(tou)资黄金的门槛，成为重要的避险(xian)工具之一。

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记者调研发现，多数(shu)投资者对ESG主(zhu)题理财产品认知模糊。北京白领小张坦言：“不清楚这类(lei)产品与普通理(li)财产品(pin)的区别。”此外，产品(pin)信息披露不足加剧了理解难度，多数ESG主题理财产(chan)品说明仅笼统地表(biao)述为“采用ESG投(tou)资(zi)理念，引入(ru)对融资主(zhu)体和项目在(zai)社会(hui)责任、环境保护、公司治理方面(mian)的考量”。

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1、3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年🩰、19年）；分化中的收敛👝🩰🍓🍆，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）😻。

2、在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超(chao)额(e)收益的(de)关键，而当前创新药、新消费(fei)等热门(men)主(zhu)题可(ke)能已经(jing)阶段性见(jian)顶(ding)。以创新药为例(li)，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心(xin)标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中(zhong)长期维度(du)来(lai)看，我们依然看好(hao)低利率环(huan)境下创新药BD出(chu)海进入商业收(shou)获期，板(ban)块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重视时(shi)间成本(ben)的投资者而(er)言(yan)，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住(zhu)胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额(e)占比也从高位回(hui)落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经(jing)有(you)意愿进行高(gao)切低。