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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把(ba)握(wo)高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以(yi)创新药为例(li)，近期(qi)板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏(fa)资金面(mian)驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为(wei)行(xing)情阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态(tai)下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消(xiao)费板块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低(di)。

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这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重。之所以这样，一方面是因(yin)为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的(de)“隔离(li)墙”。另一方(fang)面，25年7月(yue)前、25年(nian)剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对(dui)冲重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推(tui)动市场上下行的空间都有限(xian)。短期市(shi)场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。

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四是(shi)调动多方参与，激发(fa)活力。充分发(fa)挥市场在资源配置(zhi)中的决定性(xing)作用，更好(hao)发挥**作用，积极听(ting)取和吸纳各类市场主体意见建议，形成政商学社(she)协同推进改革的生动局面(mian)。

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