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中国保险资产管理业协(xie)会发(fa)布(bu)的(de)《中国保险(xian)资产管理业发展报告(gao)（2024）》显示，截至2023年末，保(bao)险资管(guan)公司管理系统内保(bao)险资金20.36万(wan)亿元，占比67.63%；管理第三方保险资金2.01万亿元，占比6.68%；管理银行资金4.49万亿元，占比14.92%；管(guan)理(li)养老金2.38万亿元，占比7.90%。

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联储证(zheng)券指出，2024年食品(pin)饮料板块业绩实现个位数的稳健增(zeng)长，但营收和归母净(jing)利润(run)增(zeng)速均有放缓，显(xian)示需求下滑压力仍存。以饮料(liao)、零食(shi)子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政(zheng)策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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自以色列于周五清晨发动首次袭击以来，美国已向以色列提供防御支持，拦截伊朗的猛烈报复性打击。但特朗普远未加入以色列拆除伊朗核设施的军事行动。

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红(hong)表现，也(ye)可以通过自由现(xian)金(jin)流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延(yan)续(xu)改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受(shou)去库存和(he)需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速(su)的(de)电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量(liang)（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加(jia)央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、国泰(tai)海通荀玉根认(ren)为，从拆解的结果来(lai)看，银行股相较TMT更(geng)优的(de)表现主要由两方面(mian)因素(su)驱动：更明显的(de)低估值安全垫、更高的股利收益率。从(cong)更久远的时间维(wei)度(du)进行回顾，银行股价也曾(ceng)经历过(guo)较长时间的低迷，银行(xing)股在前期拥有较高的股息率、盈利也(ye)维(wei)持较(jiao)高增长的情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强，这(zhe)背后(hou)的关键因素主要源于估(gu)值水平。

2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求🍈🥑🍈。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”，当前银行板块平均股息率约6.5%😡👢，PE仅6.5倍，估值处于历史低位，吸引险资👚👞🧄、社保等长期资金流入🧅🥝。政策方面，降准降息降低了银行负债成本🍒🥝，同时中央汇金增持，释放维稳信号，进一步强化了市场信心🩰。此外🩰，经济复苏预期下，银行作为顺周期行业，资产质量改善预期升温💋💓💓👗。