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2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股🩳👡🥾👙，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快👢🥭🍅，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易🥦，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确🤍，那么收益将会明显放大🧅🧄💖👘。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥬🧄，优质的科技资产💛、新兴消费行业值得关注🍎，成长风格或持续占优👛🩳🥻👿。科技领域方面，AI算力🧅、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💯😻。医药领域方面💓💋💌，创新药是核心主线🍋🥭，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍆。

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展望(wang)2025年下半年，随着化工品供需(xu)格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材(cai)料价格回落、行业成本压力有所缓解(jie)，处(chu)于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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据Wind数据统计，选取参与角(jiao)色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披(pi)露并(bing)购重组进展的A股(gu)上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁(lu)、东莞(guan)控股、梦(meng)网科技、邵阳液压、新(xin)莱福、沪硅产业、隆扬(yang)电子、远达环保、ST联(lian)合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城(cheng)开、南京化纤、建龙微纳、海(hai)联讯、天亿马、华(hua)升股份、奥浦迈(mai)、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科(ke)技(ji)、杰美特、鸿铭股份(fen)、至正股(gu)份、中(zhong)科通(tong)达、晶丰明源、本钢板材、厦门港务、电投能源、隆扬电子、上海电力、中国船舶、广西广电、安孚科技、工智退(tui)、信邦智能、新铝时代、慧博云通、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九(jiu)联科(ke)技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技(ji)、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪器、天元宠物、蓝科高新、海(hai)汽集团、腾景科技、新相微、光智科技、海峡股份、安(an)宁股份、金(jin)利(li)华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精(jing)密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息、中核(he)科技(ji)、天(tian)汽模、*ST花(hua)王、概伦电子、海航控(kong)股(gu)、狮头股份、亿华(hua)通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和(he)华懋科技(ji)。具体情况如下(xia)图：

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1、綜(zong)郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期增速(su)較(jiào)高或者有所改善(shan)的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等。

2、2024 年 8 月，何濤(tāo)（后排左起(qi)第 5 位）的新創(chuàng)業(yè)(ye)公司 “OMOWAY” 搬進(jìn)了辦(bàn)公室。他右側(cè)昰(shì) OMOWAY 聯(lián)郃(hé)創始人、小鵬(péng)前副總裁矯(jiǎo)青旾(chūn)。