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Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表示🩱，近期大量海外科研人才回国🤬🍑，显著提升了国内研发能力🍍。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍎🍅，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👄，价格低位运行的背景下👞，前端的收入和利润难以保证👗💗🍋🥻，但自由现金流充沛的企业🩲💝，既可以延续其分红表现👜🥒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👡，获得ROE的抬升🥬🍆，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥭；补贴政策推动下👿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍑🩱💘。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🤬🥭👠💓，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😡🍇🥻，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥾👜🥻💛，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😈🥿，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥦👡🥑🤍👗，截至25/5已上行至1.8%🍋💓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💛，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥒👗🍅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💞🍌，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍆，包括电子（算力、半导体设备🍄、芯片）🧄、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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与此同时🍒，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持🥭，推动腾讯👜👘😻、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续🥝🍍💋，但在美联储降息预期升温💘、港股流动性环境逐步向好的背景下💞👞😈👘🍉，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显👗。

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2、隨(suí)着DeepSeek等大糢(mó)型的興(xìng)起，AI領(lǐng)域正經(jīng)歷(lì)着前所未有(you)的變(biàn)革，算力需求呈爆髮(fà)式增長(zhǎng)，傳(chuán)統(tǒng)計(jì)算架(jia)構(gòu)的跼(jú)限性日益凸顯(xiǎn)。RISC-V作爲(wèi)新興的開(kāi)源指令集架構，憑(píng)借其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)(shi)，成爲AI時(shí)代數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)(she)施的 “天選(xuǎn)之子”，迎來(lái)新的髮展(zhan)契機(jī)。