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AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上收歛(hān)的三種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)(zhang)中的(de)追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年(nian)）；2、分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；3、下跌中(zhong)的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股(gu)跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定👿🍓、中观层面金融监管宽松态势🍊、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看🩲🥻🍏🌽，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🍄，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复💕🌽，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面🍌，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🤬👘👚，而费率相对较高的股票基金可能继续承压💘🩳，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外🍏👄👝，不排除下半年市场回调压力🍍🍆🍓，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动💕💔。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🥬🤍，以及用户增量瓶颈🩲🥾，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看😻，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🥕🥦，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期🥒。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金💟，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间💗🩰。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险🧡，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理🥻👅、不作为投资推荐依据。

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库存端，港口库存、钢厂库存有所累库。47个港口进口铁矿库存为14503.14万吨🍌，环比增加102.83万吨，在港船舶数93条👄💞💋🎒🍋，环比下降2条。 全国钢厂进口矿库存环比增加108.5万吨，增量主要集中在中大型钢厂💝🥬🥻。

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1、“他(ta)们没有研(yan)究过，但不妨碍股价涨。只要(yao)公司敢主动说有创(chuang)新，股价就有机会涨。有可能他还没研究透，股票涨(zhang)完了。”该人(ren)士直(zhi)言(yan)，现在创(chuang)新药(yao)板块的大市值公司没怎么涨，但有些小(xiao)市值(zhi)、靠(kao)一两个创新品(pin)种预期的（股价上(shang)涨的公司），风险就大些。

2、此外，本周美联储、日本央行、瑞士央行(xing)、英国央行将召开议息(xi)会议，油价和关税问题成为市场(chang)关注焦点。美国5月消费者物价指数（CPI）和生产者(zhe)价格指数（PPI）低于预期，提振了宽松预期，货(huo)币市场预计美联储有望从9月恢(hui)复降息。