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结(jie)合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储(chu)器供不应求，价(jia)格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量(liang)及(ji)出口量攀升，半导体中报(bao)业(ye)绩(ji)有望延(yan)续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二(er)季度盈利(li)或超预期。

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展望7月🩰🧄，市场可能会呈现指数突破上行🥻👚🥾👡，科技非银等进攻性板块占优的格局💓👗。从基本面的角度来看🥕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙，使得即将到来的中报业绩期👡🌽，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻👗🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿💌🥒🥭💞，目前利率仍处于较低水平💓，资产荒趋势依然存在🍊🍏💝👘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👗🧡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥿👄💟💌。风格方面🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱🍊🍓。

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