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2024年8月9日晚，任子行（300311）公告收到证监会下发的《立案告知书》👅🤍，因涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规💝，证监会决定对公司立案😻。

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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支(zhi)付(fu)账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解(jie)车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回(hui)暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游(you)整车和中上游零部件板(ban)块(kuai)的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零(ling)部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力(li)，意味着积极信(xin)号，板块一度(du)反(fan)弹，后续则要观(guan)察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中🩱🍈👛，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药💖🧅、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍊🍄。以创新药为例👅，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥭🍆，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💛🤬😻，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍎😡👢，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期😡👘，板块中枢上移💝👿，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥦😡。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🩳👢，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💌🍍🥬👡，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🩲🥕。同时💟🥒，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥝，选择性价比更高的方向👙💯💗。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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