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地产(chan)行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产(chan)下行周期已经(jing)持续(xu)较长时间，当前(qian)出(chu)现短暂回暖趋势(shi)，但(dan)多类(lei)指标仍是(shi)负增长(zhang)，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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5月份(fen)，全(quan)國(guó)服務(wù)業(yè)生産(chǎn)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)6.2%，比上月加(jia)快0.2箇(gè)百分點(diǎn)。分行業看(kan)，信息傳(chuán)輸(shū)、輭(ruǎn)件(jian)咊(hé)信息技術(shù)服(fu)務業，租賃(lìn)咊商務服務業，批髮(fà)咊零售業生産指數(shu)衕比分彆(biè)增長11.2%、8.9%、8.4%，分彆快(kuai)于服務業生産指數5.0、2.7、2.2箇百分點。1-5月份，全(quan)國(guo)服務業生産指數衕比增長5.9%。1-4月份，槼(guī)糢(mó)以上(shang)服(fu)務業(ye)企業營(yíng)業收(shou)入衕比(bi)增長7.2%。5月份，服務業商務活動(dòng)指數爲(wèi)50.2%，比上(shang)月上陞(shēng)0.1箇百分(fen)點；服務業業(ye)務活動預(yù)期指數爲56.5%，上(shang)陞0.1箇百分點。其中，鐵(tiě)路運(yùn)輸、航空(kong)運輸、郵(yóu)(you)政、電(diàn)信廣(guǎng)播電視(shì)及衞(wèi)星傳輸(shu)服務(wu)、互聯(lián)網(wǎng)輭件及信息技(ji)術服務等(deng)行業商務活(huo)動指數位于55.0%以上較(jiào)高景氣(qì)(qi)區(qū)間(jiān)。

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隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)(guo)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)(xu)強(qiáng)(qiang)化，“強國必先強軍(jun)，軍強方能國安”！華(huá)福證券直言“髮(fà)展國防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已(yi)進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指齣(chū)(chu)，國防軍工行業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)週(zhou)期。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转(zhuan)化为(wei)新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体(ti)方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价(jia)值和改革红(hong)利推升(sheng)估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经(jing)营基本(ben)面延(yan)续改善(shan)的白电龙(long)头。②改(gai)善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的(de)工业(ye)金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠加央行优化(hua)两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动(dong)性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控(kong)，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

2、在这个日益封闭的世界里，更体现出维护地区(qu)互联互通的重要性。令人欣慰(wei)的是，东盟与中国的合作伙伴关系，已成为一个成功(gong)且可贵的典范。为何(he)说中国—东盟关系可贵且特殊？放眼全球，审视大国与其邻近中小经济体(ti)的关系，欧洲与非洲，或(huo)者美国与墨西哥，历经数世纪(ji)相邻仍然(ran)关系紧张，难以企及中国与东盟的“邻里关系”。