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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国(guo)经济进入真正(zheng)意(yi)义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的(de)新(xin)时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自(zi)由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指(zhi)数总(zong)市(shi)值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量(liang)资金的正反馈(kui)机制，不仅(jin)会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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1、7月增量资(zi)金或(huo)有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有(you)望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预(yu)期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相(xiang)对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金(jin)有望(wang)继续温(wen)和净流(liu)入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入(ru)。

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